Janvier 1933 : Hitler devient chancelier du Reich ; le 10 mai suivant on brûle les livres sur la place publique - dont ceux d'Horvath à qui l'on interdit aussi les scènes allemandes. « Ma nouvelle pièce, écrit-il alors, sera une comédie féerique, mais sans tours de magie. A l'époque actuelle, je tiens la comédie féerique pour particulièrement opportune : sous cette forme on peut dire beaucoup de choses qu'autrement on n'oserait exprimer. » Un directeur de théâtre, arrivé au terme de son contrat avec le Diable, marchande un sursis en échange d'une âme pour l'éternité : celle de Louise, jeune chanteuse prête à tout pour devenir diva. Sous le regard agacé d'un Saint-Pierre trafiquant d'âmes et d'un Diable en pleine crise d'identité, le succès est au rendez-vous… Mais l'amour ? Conte amer, mélodrame social, satire tragico-comique, délire fantastique, cette pièce inclassable s'insurge contre toute forme de censure. Horvath prolonge le théâtre populaire viennois : « Le concept de patrie, falsifié par le nationalisme m'est étranger ; ma patrie  c'est le peuple… et notre pays, c'est l'esprit. »